资阳不锈钢保温施工 【券商聚焦】国信证券予转换实业(2788)“于大市”评 指公司充共享受铝价高涨所带来的利润弹

2026-01-21 19:09:05 67

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金吾财讯 | 国信证券发研报指，转换实业(2788)氧化铝产能围聚滨州港和黄骅港，铝土矿内陆运脚便宜资阳不锈钢保温施工，比拟河南和山西等内陆产能，运脚带来的氧化铝资本势在2元/吨以上。公司电解铝产能位于蒙东霍林河地区，使用蒙东低热值褐煤发电真金不怕火铝，褐煤热值低、销售半径小，对价钱和波动幅度小于阛阓煤，公司近期自愿电资本仅.3元/度含税。比拟新疆电解铝产能聚区，公司围聚氧化铝产区和电解铝消耗地，氧化铝运脚和铝居品外运脚都低于新疆电解铝。公司净利憨直处于行业先地位。

蒙东175MW绿电并网后，煤电资本势弯曲为绿电资本势，同期已矣低碳和降本两个见地。公司175MW风电光伏名堂瞻望226年一皆并网，发电资本在.1-.18元/度，远低于燃煤自备电厂。一皆并网后，绿电年发电量过55亿度，设备保温施工占公司电解铝用电量5，公司用电结构将有半来自低资本绿电，半来自低资本褐煤发电，电费降至.25元/度含税价以下，公司电解铝资本将大幅着落，资本势隆起。

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公司电解铝产量执续提高，绿电并网跨越降本，充共享受铝价高涨所带来的利润弹，瞻望225-227年包摄母公司净利润31./5.3/67.4亿元，利润年增速辞别为51/63/34。每股收益辞别为1.49/2.43/3.25元。通过多角度估值，商酌到公司将来5年功绩增长，给以公司226年12-15倍PE估值，获得公司的理估值区间为32.5-4.7元东说念主民币，对应675-844亿元市值，相较刻下市值有24-55溢价空间。次掩饰给以“于大市”评。

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